Geografski sprehod po mestih nekdanje Jugoslavije skozi muziko včerajšnjega dne ...

1.    Danilo Živković - Jugoslavijo (3:50)

2.    Stari zvuci - Nad Šapcom je mesečina (2:30)

3.    Dušan Jakšić - Uspavanka Opatiji (2:58)

4.    Marjana Deržaj - Beogradska noć (3:44)

5.    Ibrica Jusić - Voljena zemljo (3:11)

6.    Aleksander Mežek - Ljubljanske ceste (3:57)

7.    Zdenka Vučković - Zagreb, Zagreb (3:21)

8.    Kemal Monteno - Sarajevo ljubavi moja (3:08)

9.    Ansambl Alfija Kabilja - Zagrebački twist (2:36)

10.    Riblja čorba - Zadnji voz za Čačak (2:45)

11.    Aerodrom - Zagreb, Ljubljana i Beograd (4:24)

12.    Grupa Tač - Jagodinsko momče (4:25)

13.    Pankrti - Lublana je bulana (2:03)

14.    Paraf - Rijeka (2:12)

15.    Problemi sa Miljacke - Svi me zovu Sarajlija (2:58)

16.    Bonton Baya - Sarajevo, Texas, Nashville, Tennessee (2:04)

17.    Azra - Balkan (4:16)