01. KOVESOLJE  -  Kozmično Življenje
02. SIDNEY OWENS & NORTH, SOUTH CONNECTION  -  Sputnik
03. THE YELLOW BALLOON  -  How Can I Be Down
04. CANNED HEAT  -  Going Up The Country
05. BALANS  -  Je Reku
06. PHILIPPE BESOMBES  -  Hache 06
07. ROBERT OWENS  -  I'm Strong
08. FOUR TET  -  Ocoras
09. MARK ERNESTUS VS. KONONO NO. 1  -  Masikulu Dub
10. BUSHKAPYETTA  -  Pokoj Jim Je Slast (Produced By Žongler Mastif)
11. PLASTIKMAN  -  Spastik
12. BEAU WANZER  -  I Don't Really Want To
13. MISS RED (UK)  -  Dagga
14. FARAI  -  Vagabond
15. BURAZA  -  Res Velik Veš
16. STERILE HAND  -  The Hunter
17. GRISCHA LICHTENBERGER  -  004_1115_26_Lv_1_Brecs
18. ARTHUR RUSSELL  -  Tone Bone Kone
19. PEACH POP  -  To Lahko Bila Bi Midva (Feat. Buraza)
20. GLORIA ANN TAYLOR  -  Deep Inside Of You (12in Version)
21. LACNI FRANZ  -  Naj Ti Poljub Narise Ustnice
22. ŠOVINJISTA!  -  E
23. INCURABILI  -  Pussy Is Ok
24. BABY HUEY AND THE BABYSITTERS  -  Hard Times
25. BORKA  -  Ice Nine
26. STEVE PARKS  -  Still Thinking Of You
27. JAMES BLAKE  -  Choose Me
28. SERPENTWITHFEET  -  Four Ethers
29. MATTER  -  Safari
30. HONEY COCAINE  -  Btchsm (Feat. Snow Tha Product)
31. FOXY BROWN  -  Its Hard Being Wifee Feat. Noreaga
32. BRANDY  -  What About Us?
33. .ČUNFA  -  8
34. FERDO ST(E)RGAR  -  Smrčanje
35. GAŠPER TORKAR  -  Rib Vaulting
36. JOHN CALE AND TERRY RILEY  -  Church Of Anthrax
37. CALUNG DARSO  -  Ararateul
38. THE GROUP  -  The Feed-Back
39. LANCELOT LAYNE  -  Yo Tink It Sorf
40. BRAZIL SELECTION  -  Bananaticoco
41. C.K. MANN/CAROUSEL 7  -  Funky Hilife