01. KOVESOLJE  -  Kozmično Življenje

02. SIDNEY OWENS & NORTH, SOUTH CONNECTION  -  Sputnik

03. THE YELLOW BALLOON  -  How Can I Be Down

04. CANNED HEAT  -  Going Up The Country

05. BALANS  -  Je Reku

06. PHILIPPE BESOMBES  -  Hache 06

07. ROBERT OWENS  -  I'm Strong

08. FOUR TET  -  Ocoras

09. MARK ERNESTUS VS. KONONO NO. 1  -  Masikulu Dub

10. BUSHKAPYETTA  -  Pokoj Jim Je Slast (Produced By Žongler Mastif)

11. PLASTIKMAN  -  Spastik

12. BEAU WANZER  -  I Don't Really Want To

13. MISS RED (UK)  -  Dagga

14. FARAI  -  Vagabond

15. BURAZA  -  Res Velik Veš

16. STERILE HAND  -  The Hunter

17. GRISCHA LICHTENBERGER  -  004_1115_26_Lv_1_Brecs

18. ARTHUR RUSSELL  -  Tone Bone Kone

19. PEACH POP  -  To Lahko Bila Bi Midva (Feat. Buraza)

20. GLORIA ANN TAYLOR  -  Deep Inside Of You (12in Version)

21. LACNI FRANZ  -  Naj Ti Poljub Narise Ustnice

22. ŠOVINJISTA!  -  E

23. INCURABILI  -  Pussy Is Ok

24. BABY HUEY AND THE BABYSITTERS  -  Hard Times

25. BORKA  -  Ice Nine

26. STEVE PARKS  -  Still Thinking Of You

27. JAMES BLAKE  -  Choose Me

28. SERPENTWITHFEET  -  Four Ethers

29. MATTER  -  Safari

30. HONEY COCAINE  -  Btchsm (Feat. Snow Tha Product)

31. FOXY BROWN  -  Its Hard Being Wifee Feat. Noreaga

32. BRANDY  -  What About Us?

33. .ČUNFA  -  8

34. FERDO ST(E)RGAR  -  Smrčanje

35. GAŠPER TORKAR  -  Rib Vaulting

36. JOHN CALE AND TERRY RILEY  -  Church Of Anthrax

37. CALUNG DARSO  -  Ararateul

38. THE GROUP  -  The Feed-Back

39. LANCELOT LAYNE  -  Yo Tink It Sorf

40. BRAZIL SELECTION  -  Bananaticoco

41. C.K. MANN/CAROUSEL 7  -  Funky Hilife