1.      FIJI    -    GUCCI COAT        2:05

2.      LIL BINI    -    OMA        2:50

3.      KING KRULE    -    COMET FACE        3:13

4.      THUNDERCAT    -    THEM CHANGES        3:08

5.      JAMESZOO    -    (LOSE)        4:55

6.      TOVARIŠ STRMOGLAVLJEN & NASTJA JANEŽKOVIČ    -    HYMENAE        4:03

7.      JORGE BEN    -    OBA, LA VEM ELA        4:14

8.      IAMDDB    -    SWEG        2:11

9.      PRALNI STROJ    -    WALK A DOGGY MILE        3:04

10.    NICK DRAKE    -    PINK MOON        2:06

11.    FLO    -    CITY 17        3:56

12.    DOROTHY ASHBY    -    DANCING IN THE DARK        4:45

13.    JAMES BLAKE & ROSALIA    -    BAREFOOT IN THE PARK        3:31

14.    SAMUEL BLUES    -    ABRAXAS        4,11

15.    BILLY CLUBS    -    GET IT ON        2:43

16.    DEE EDVARDS    -    WHY CAN'T THERE BE LOVE        2:44

17.    EL MICHELS AFFAIR    -    UNATHI (FT. PIYA MALIK)        3:33

18.    THE HOMESICK    -    THE SMALL EXERCISE        2:44

19.    KAVASUTRA    -    TUNIZIJA        5:45

20.    KENDRICK LAMAR    -    ALRIGHT        3:39

21.    QUASIMOTO    -    THE FRONT        2:55

22.    KLINCI    -    NOVI TOKYO        3:57

23.    CONNAN MOCKASIN    -    FOREVER DOLPHIN LOVE        10:04

24.    LELEE    -    FASCINIRAN (SUM OD MNOGU LUGJE)        3:01

25.    ST. VINCENT    -    SURGEON        4:45

26.    BATTLES    -    TONTO        7:43

27.    3:RMA    -    LADY LUCK        3:31

28.    LINA RAUL REFREE    -    STA LUZIA        3:51

29.    AMADOU & MARIAM    -    FILAOU BESSAME        3:34

30.    DEVENDRA BANHART    -    SATURDAY NIGHT        4:23

31.    SPIRAL MIND    -    TRISTEZZA        4:29

32.    ZHLEHTET    -    SPIRITUAL BLACKOUT        3:35

33.    SUDAN ARCHIVES    -    NONT FOR SALE        3:39

34.    LOVEKOVSKI    -    POLY AMORE        2:32

35.    KUKLA    -    LJUBAVJEBOLEST        3:48

36.    NOVOS BAIANOS    -    MISTERIO DO PLANETA        3:39

37.    PETER WALKER    -    GYPSY SONG        3:47

38.    MALCOLM BRAFF    -    CRIMSON WAVES        5:40

39.    WAYNE SHORTER & MILTON NASCIMENTO    -    PONTA DE AREIA        5:18

40.    RODRIGO CUEVAS    -    PENA        3:22