1. 12twelve - Mr. Gesus

2. ROOTS OF COMMUNICATION - TRACK 9

3. DAVID AXELROD - THE HUMAN ABSTRACT

4. The Limp Twins - Another Day In The Life Of Mr Jones

5. OLE MISS DOWN BEATS - GERALDINE

6. Bo Diddley - Bo Diddley

7. Monk Montgomery - Foxy Gypsy

8. NENEH CHERRY & THE THING - GOLDEN HEART

9. AHLEUCHATISTAS - THOSE WITH GUNS

10. Hella - Better Get A Broom

11. DON'T MESS WITH TEXAS - SOUND OF ONE LUNG FILLING WITH WATER

12. RES NULLIUS - ZADOVOLJSTVO

13. CAKE - The Distance

14. ŠTRUDLS, THE - MIGOWC

15. IT'S EVERYONE ELSE - GLASS

16. ATOMSMASHER - VERY MUCH WANT HEAD RETURN

17. ZEN GURRILLA - MOD RIOT

18. GO.BE - JAZZMATAZ

19. BAMBI MOLESTERS, THE - BEACH MURDER MYSTERY

20. Lamajamal - Plevensko

21. BESH O DROM - HA MEGFOGOM AZ ÖRDÖGÖT

22. Salah Ragab - Egypt Strut

23. SAINKHO NAMCHILAK/GRACE YOON/IRIS DISSE - RA-RE-RA-HU

24. NAJOUA - LES - LET

25. Bob McFadden - The Beat Generation

26. Lennie Tristano - Turkish Mambo

27. Heernt - Locked In A Basement

28. HOMELESS INC, JUAN SON & JAKOB SCHNEIDEWIND - SOLO

29. Karate - Strange Fruit

30. BOYCRUSH & SENDER MÖLDER - RACIST JAZZ SPACE CREATURE

31. KLEEMAR - KLEMAR'S TALKING MOON

32. Millie & Andrea - Drop the Vowels

33. COMPUTERJOCKEYS - BIG TOWN

34. LUKID - SOUTHPAW

35. AUTECHRE - REDFALL

36. VOLGA - NA GORUSKHE

37. Ike Yard - Night After Night

38. Uku Kuut - Vision of Estonia

39. Yello - Point Blank

40. ANTONELLI ELECTR. - UNINTENSE

41. OCTEX - BLENT

42. ONEOHTRIX POINT NEVER - PREYOUANDI

43. WALTER SCHNAFFS - I AM GERMANY

44. CAGE, THE - (feat. NONA HENDRYX) DO WHAT YOU WANNA DO (DUB)

45. DJ Rashad - Who Da Coldest