1.    Albert King - Bay Area Blues (2:57)

2.    Alton Ellis - Sunday Coming (2:25)

3.    Bon Iver - Towers (3:08)

4.    Jimmy Barka Experience - Mother Less Child (3:17)

5.    Ninos Du Brasil - Sepultura (3:07)

6.    African Head Charge - Learning (6:16)

7.    Volta Jazz - Djougou Malola (3:16)

8.    Conjunto Kori Cinta De Huancavelica - Toyascha (2:46)

9.    Dojoji - Quincunx (6:49)

10.    Nemanja - The Fool (4:02)

11.    Sampa The Great - Final Form (3:36)

12.    Bonobo - Linked (6:09)

13.    Nežni Dalibor - Ne Mislim (5:00)

14.    Anohni - Watch Me (3:26)

15.    Anna Calvi - Cry (2:54)

16.    Fauna - Kaliko (4:30)

17.    Blu.Sine - Dež (3:39)

18.    The Congos - The Wrong Thing (5:35)

19.    José Casimiro & Voz De Cabo Verde - Djozinho Cabral (5:06)

20.    Styröfoam - Sick Disk-O (3:42)

21.    Pantaloons - Sul Levare (3:11)

22.    Bobbie Gentry - He Made A Woman Out Of Me (2:35)

23.    Bakalina Velika - Biele Wade (4:55)

24.    Dno. - Ovo Je Dno (3:59)

25.    Black Midi - Talking Heads (3:04)

26.    Bottle Tree - Endless End (3:54)

27.    Bruce Springsteen - Candy's Room (2:48)

28.    Marc Ribot's Ceramic Dog - Shut That Kid Up (8:22)

29.    Andwellas Dream - Mid-Day Sun (3:40)

30.    Persons From Porlock - Carnal Error (3:13)

31.    Domen Don Holc - Feel Free To Leave (3:41)

32.    Bombyx Lori - Alien (4:20)

33.    Algiers - And When You Fall (3:41)

34.    Amy Rigby - 20 Questions (3:18)

35.    America - California Revisited (3:05)

36.    Leon Matek - Najraje Bi Ta Dan Preklet Prespal (5:10)

37.    Harry Belafonte - Brown Skin Girl (2:48)

38.    Freddie Gibbs & Madlib - Thuggin' (3:46)

39.    SBO - Golgota (4:52)

40.    Amon Tobin - Get Your Snack On (4:21)

41.    Darla Smoking - Propaganda (Feat. StormTrap Asifeh & Ethnique Punch & Levni) (3:15)

42.    Holly Herndon - Morning Sun (5:21)

43.    GAIKA - Crown & Key (5:11)

44.    Kukla - Istanbul (4:08)

45.    Ahmed Abdul-Malik - Searchin' (4:01)

46.    Pete Rock & CL Smooth - They Reminisce Over You (T.R.O.Y.) (4:46)

47.    Aesop Rock - Boombox (5:05)

48.    Buraza - Evo Ns Kle (Feat. Niko) (3:45)

49.    Mary Lattimore - The Warm Shoulder (4:55)

50.    Marie Davidson - Chasing The Light (6:06)