1. Muddy Magnolias - American Woman (David Lynch Remix)

2. Demolition Group - Dan Brez                

3. Goribor – Drobilica                        

4. Trobecove krušne peći – Aualida                

5. This Heat - Rimp Romp Ramp                

6. Jegulja - Baby Pictures Of Famous Dictators        

7. Oxbow - A Winner Every Time                

8. Mule - Now I Truly Understand                

9. Gary Lucas - The Mensch in the Moon            

10. Sir Richard Bishop - Safe House                

11. Derek Gripper - Jarabi (Passion)                

12. Ali Farka Toure & Toumani Diabate – 56            

13. Vieux Farka Touré – Paradise

14. Tamikrest - Adounia Mahegagh

15. Tinariwen – Arawan

16. Rokia Traoré – Sikey

17. Kora Jazz Trio – Senef

18. Momo Wandel Soumah - Afro Blue (JOHN Coltrane)

19. Shabaka And The Ancestors – Obs

20. Archie Shepp – Shazam

21. Lester Bowie's Brass Fantasy – Thriller

22. Les Miserables Brass Band - Being For The Benefit Of Mr. Kite

23. Tom Tom Club - As Above, So Below

24. Tyondai Braxton – Amlochley

25. Algiers - And When You Fall

26. Teho Teardo & Blixa Bargeld – Animelle

27. Jenny Hval - Conceptual Romance

28. Dj Shadow - The Mountain Will Fall

29. Muzikačaka - Plastic Bride

30. Miss.Bee – Hypnosis

31. 3d Prasci – Winston

32. Bilbi - Nič me ni sram

33. The Strange - Long Shadows (12'' Mix)

34. Jani Mujič, Tone Škrjanec – Naj

35. Darla Smoking - Smokers Delight