1. John Martyn - Over The Hill    2:55

2. Kralj Sizif - Izmuza    3:06

3. Sachiko Kanenobu - The Heat Wave    3:04

4. Panda Bear -    Crosswords    3:36

5. Wild Nothing - Shadow    4:21

6. Suzi Soprano - Proti Vetru    4:06

7. The Lollipop Shoppe - You Must Be A Witch    2:46

8. Marika Hackman - So Long    3:44

9. Interpol - Say Hello To The Angels    4:28

10. Darkthrone - The Dance Of Eternal Shadows    3:43

11. Carnage - Learn How To Watch    2:02

12. Dj Mastercard - Lethal (Ft. Dj Paypal)    3:51

13. Vini - Preferido    3:57

14. Kelly Lee Owens - Lucid    3:33

15. Shabazz Palaces - Since C.a.y.a.    3:54

16. J Dilla - Over The Breaks    2:14

17. Čunfa - Otok    2:23

18. Busdriver - Species Of Property    3:26

19. Bicep - Opal    4:31

20. Boards Of Canada - Seeya Later    4:04

21. The Roots - The Spark    3:53

22. Lonnie Liston Smith - Sunbeams    3:53

23. Marcos Valle - Fogo Do Sol    3:35

24. D.d.a. - Španski Harlem    2:51

25. Lee Perry & U-roy - Double Six    2:21

26. Ekambi Brillant - Ngal'a Tanda    3:01

27. Raggalution - Dredda Lion    3:39

28. Šuljo - Green    3:36

29. Kizaru - Оу Щит    2:47

30. Kanye West - Coldest Winter    2:46

31. Mrfy - Anakin    4:04

32. Nick Drake - Pink Moon    2:07

33. Dorothy Ashby - Action Line    3:43

34. Django Reinhardt - I'se A Muggin'    3:07

35. Joao Donato - Amazonas    2:32

36. Erroll Garner - Penthouse Serenade    2:58

37. Flying Lotus - Golden Diva    4:02

38. Cupcakke - Cartoons    2:31

39. Rejjie Snow - Loveleen    2:51

40. Maxo Kream - Go Ft. D Flowers    2:50

41. Machine Girl - Cloud99    3:20

42. Untold - Test Signal    4:21

43. Nightwave - Sanctuary    3:54

44. Kleemar - New?    3:02

45. Blaž - Nobody Dies    2:13

46. Kukushai - Own Pace    3:34

47. Milo - Sorcerer    2:37

48. Babe Rainbow - Greed (Ft. Yung Clova)    3:33

49. Oscar Peterson - I'm A Fool To Want You    3:47

50. Cab Calloway - At The Clambake Festival    2:31