1.    Neuf Meuf / Gredoč - Harmona (Fuckmaster Edit) (5:10)
2.    Gremlock - Obsolete (3:19)
3.    Salamander - The Vise (9:53)
4.    Francois de Roubaix - Dernier Domicile Connu (3:56)
5.    Nivehive - The Stuffed Men Bristle (3:12)
6.    Mr Flash - AudioTrack 02 (3:46)
7.    Colleen - What Is A Componium - Part 1 (6:48)
8.    Eden Ahbez - Eden's Island (2:12)
9.    Timo Chinala - Namaste (5:18)
10.    Muzikačaka - Kužna nespečnost (4:19)
11.    Jean-Pierre Decerf, Gerard Zajd, TonyCerrona - Black Safari (3:13)
12.    Bahumutsi Drama Group - To The Comrades (Pb Edit) (4:56)
13.    Pears - Open Day (1:58)
14.    Orchestre Regional De Mopti - Ferro (4:30)
15.    Bill Plummer - Journey to the East (6:00)
16.    Bad Lark - One Of These Days (Final Mix) (4:00)
17.    Ghost Note - Holy Jungle (8:33)
18.    Skyjelly - Acosta (4:59)
19.    Chelsea Reject - Go (ft. T'Nah Apex & CJ Fly of Pro Era) (3:31)
20.    Žiga Murko - Arrival (2:36)
21.    Talking Head - I Zimbra (Funk Sinatra re-dub) (5:01)
22.    Silence - Death is New York (3:52)
23.    Jayme Marques - Veracruz (12:13)
24.    Lord Raja - Baddy (2:34)
25.    Secret Diaries - Prophets (6:54)
26.    Üç Hur-El - Döner Dünyio (2:53)
27.    It's Everyone Else - New Religion (3:08)
28.    O.A.U! - Goma De Mascar (Remix) (5:48)
29.    The Uxo - X (Demo) (3:08)
30.    Salsoul Orchestra - It's Good For The Soul (Le Visiteur Edit) (6:06)
31.    Samo Salamon Bassless Trio - Kei's Garden (5:45)
32.    Sharp Five - Haru No Umi (7:00)
33.    Your Gay Thoughts - Carbonare (3:44)
34.    Bowrain - Tout Les Chose (5:06)
35.    Mario Marzidovšek - Bio-Industrial 4 (2:32)
36.    Os Mutantes - Fuga Nº2 d'Os Mutantes (3:41)
37.    Balans - Vse šumi (4:48)
38.    Boas - Derly (4:06)
39.    Francis Bebey - Sassandra (9:00)
40.    Music For Your Plants - Klub Del Mar (2:44)
41.    Illusion Art - La Mami (4:00)
42.    Tropikorps - Paradise Lost and Found (5:03)
43.    Montag - Lesbian Love (3:40)
44.    Duongdao and Chailai - Mia Rai Duen (Monthly Wife) (3:40)
45.    Chromatics - Circled Sun (4:07)
46.    Crimea X - Varvara (Bjorn Torske Remix) (9:34)
47.    Cluster - Fotschi Tong (4:21)
48.    Marxloh - Dee Deer (4:40)
49.    Moon Bounce - Whipped (3:32)
50.    The Hive Dwellers - Streets of Olympia Town (2:57)
51.    Bodi Bill - Hotel (3:57)
52.    Ndikho Xaba - Nomusa (8:41)
53.    Alain Goraguer - Ten Et Tiwa (1:46)
54.    DyE - Wasted Dreams (4:55)
55.    Organ Mood - Soyez Visibles (8:42)
56.    Maestro - A War Zone (Mr Raoul K Remix) (7:50)
57.    Mikronesia - Contourist (5:31)
58.    Chemists - Soundless (4:34)