1.    Neuf Meuf / Gredoč - Harmona (Fuckmaster Edit) (5:10)

2.    Gremlock - Obsolete (3:19)

3.    Salamander - The Vise (9:53)

4.    Francois de Roubaix - Dernier Domicile Connu (3:56)

5.    Nivehive - The Stuffed Men Bristle (3:12)

6.    Mr Flash - AudioTrack 02 (3:46)

7.    Colleen - What Is A Componium - Part 1 (6:48)

8.    Eden Ahbez - Eden's Island (2:12)

9.    Timo Chinala - Namaste (5:18)

10.    Muzikačaka - Kužna nespečnost (4:19)

11.    Jean-Pierre Decerf, Gerard Zajd, TonyCerrona - Black Safari (3:13)

12.    Bahumutsi Drama Group - To The Comrades (Pb Edit) (4:56)

13.    Pears - Open Day (1:58)

14.    Orchestre Regional De Mopti - Ferro (4:30)

15.    Bill Plummer - Journey to the East (6:00)

16.    Bad Lark - One Of These Days (Final Mix) (4:00)

17.    Ghost Note - Holy Jungle (8:33)

18.    Skyjelly - Acosta (4:59)

19.    Chelsea Reject - Go (ft. T'Nah Apex & CJ Fly of Pro Era) (3:31)

20.    Žiga Murko - Arrival (2:36)

21.    Talking Head - I Zimbra (Funk Sinatra re-dub) (5:01)

22.    Silence - Death is New York (3:52)

23.    Jayme Marques - Veracruz (12:13)

24.    Lord Raja - Baddy (2:34)

25.    Secret Diaries - Prophets (6:54)

26.    Üç Hur-El - Döner Dünyio (2:53)

27.    It's Everyone Else - New Religion (3:08)

28.    O.A.U! - Goma De Mascar (Remix) (5:48)

29.    The Uxo - X (Demo) (3:08)

30.    Salsoul Orchestra - It's Good For The Soul (Le Visiteur Edit) (6:06)

31.    Samo Salamon Bassless Trio - Kei's Garden (5:45)

32.    Sharp Five - Haru No Umi (7:00)

33.    Your Gay Thoughts - Carbonare (3:44)

34.    Bowrain - Tout Les Chose (5:06)

35.    Mario Marzidovšek - Bio-Industrial 4 (2:32)

36.    Os Mutantes - Fuga Nº2 d'Os Mutantes (3:41)

37.    Balans - Vse šumi (4:48)

38.    Boas - Derly (4:06)

39.    Francis Bebey - Sassandra (9:00)

40.    Music For Your Plants - Klub Del Mar (2:44)

41.    Illusion Art - La Mami (4:00)

42.    Tropikorps - Paradise Lost and Found (5:03)

43.    Montag - Lesbian Love (3:40)

44.    Duongdao and Chailai - Mia Rai Duen (Monthly Wife) (3:40)

45.    Chromatics - Circled Sun (4:07)

46.    Crimea X - Varvara (Bjorn Torske Remix) (9:34)

47.    Cluster - Fotschi Tong (4:21)

48.    Marxloh - Dee Deer (4:40)

49.    Moon Bounce - Whipped (3:32)

50.    The Hive Dwellers - Streets of Olympia Town (2:57)

51.    Bodi Bill - Hotel (3:57)

52.    Ndikho Xaba - Nomusa (8:41)

53.    Alain Goraguer - Ten Et Tiwa (1:46)

54.    DyE - Wasted Dreams (4:55)

55.    Organ Mood - Soyez Visibles (8:42)

56.    Maestro - A War Zone (Mr Raoul K Remix) (7:50)

57.    Mikronesia - Contourist (5:31)

58.    Chemists - Soundless (4:34)