Od šlagerja do laganog jazza, od Splita do Opatije - samo muzika iz (poletnih) glasbenih festivalov.

1. Radoslav Graić - Sečanje Na Tebe (Zagreb 64)
2. Kvartet Problem - Vrijeme Rastanka (Zagreb 63)
3. Zoran Georgiev - Eden Beknež - 1000 Pesni (Opatija 62)
4. Dušan Jakšič - Otišla Si Sa Lastama (Opatija 63)
5. Zdenka Vučkovič - Bosonoga (Zagreb 64)
6. Arsen Dedić - Razgovor S Morem (Split 68)
7. Mišo Kovač - Jedan Brod (Split 71)
8. Jadranka Stojaković - Jer Vidiš, Sve Te Više Volim (Opatija 78)
9. Dalibor Brun - Ne Igraj Se Vatrom (Split 74)
10. Grupa More - Znam Da Ti Nisi Moj (Split 75)
11. Kosovski Božuri I Milica Milisaljević - Šta Da Mislim O Njoj (Opatika 78)
12. Nikica Kalogjera - Milo (Opatija 78)
13. Maja Odžaklievska - Kako Nebo Sino (Opatija 78)
14. Mirko Cetinski - Lipa Moja Marija (Melodije Istre I Kvarnera 81)
15. Venera - Disco Club (Ljubljana 82)
16. Kosovski Božuri - Artizane E Vogel (Opatija 79)
17. KIM - Sjeti Me Se (Split 82)
18. Arian - Do Poslednjeg Daha (Zagreb 81)