1    .    Herbie Hancock, Pierre Michelot, Billy Higgins, Wayne Shorter     -    The Peacocks    -    7:16

2    .    Bounaly    -    Le Nord    -    2:59

3    .    The Balkan Experience of Song and Ritual    -    Ajde Jano    -    2:34

4    .    Ben LaMar Gay    -    Swim Swim    -    3:22

5    .    Liraz    -    Joon Joon    -    3:43

6    .    Open Mike Eagle, Kari Faux    -    Bucciarati    -    3:57

7    .    Freddie Gibbs & Madlib    -    Soul Right    -    3:26

8    .    Kezz    -    Nasmejan    -    3:52

9    .    Vazz    -    Kaktus    -    3:16

10    .    morvern    -    Die    -    3:24

11    .    hudbrotherhood    -    anthem    -    3:09

12    .    Dans Dans    -    Remnant Of A Dream    -    4:33

13    .    Trio Lumi    -    Leiks Minoorne Labajalg    -    4:51

14    .    Kombo D     -    Tia In Lea    -    3:47

15    .    Gero    -    Teb Tud    -    3:56

16    .    Lovekovski    -    Korenje    -    2:12

17    .    AMMAR 808    -    Ey paavi (ft. Kali Dass)    -    5:16

18    .    William Onyeabor    -    Everyday    -    5:37

19    .    Wendy Eisenberg    -    Centerville    -    2:05

20    .    Novos Baianos    -    O Mistério Do Planeta    -    3:39

21    .    JPEGMAFIA    -    Jesus Forgive Me I'm A Thot    -    3:03

22    .    Sahareya    -    Sirens    -    3:32

23    .    Nokti    -    Igrice    -    0:58

24    .    Jamilaa Woods    -    Better    -    3:00

25    .    Rush to Relax    -    Mirno mesto    -    2:42

26    .    Trokut    -    Jitter    -    1:44

27    .    Big Heart Machine    -    Fanfares    -    6:05

28    .    Borka    -    Look Up, It's Ursa Major!    -    3:04

29    .    Pouch Envy    -    (Un)match Failed    -    4:56

30    .    nomark    -    cel dan    -    2:44

31    .    7:00 AM    -    I guess I'll be okay    -    3:27

32    .    Ghostpoet    -    Bruised Fruit    -    5:14

33    .    Nayana IZ    -    Partner in Crime    -    2:56

34    .    Angel Bat Dawid & The Brothahood    -    What Shall I Tell My Children Who Are Black    -    4:59

35    .    Blaž    -    Into The Zoom     -    3:54

36    .    iluvtora x april    -    black af 1's +++ Jvsper    -    3:08