1.    Maria Kalaniemi - Lomasävel (2:35)

2.    Sirmakka - Tsihi Tsihi (2:53)

3.    Rosapeda - Ta Travudia (The Rootsman Remix) (5:06)

4.    Blu.Sine - Trip (3:51)

5.    Warlord Chipmonk - Lou (2:17)

6.    Dubzilla - Dublajkov (6:25)

7.    Nyboma & Madilu - Voisin (8:05)

8.    Compay Segundo - Chan Chan (4:17)

9.    Valterap - Največja zmaga (2:25)

10.    Nina Simone - It Don't Mean a Thing (2:29)

11.    Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra - Drang nach Osten (4:50)

12.    Čao Portorož - Ma (2:20)

13.    Charanjit Singh - Raga Megh Malhar (4:58)

14.    Värttinä - Ruskie Neitsyt (2:25)

15.    Think of One - Antwaarpse Shabi (Radio Edit) (4:25)

16.    Alisa - Čoček (2:20)

17.    Acquaragia Drom - Saltarello Neforaro (3:27)

18.    Ernest Ranglin - Up on the Downstroke (4:38)

19.    Fabrizio de André - Andrea (7:22)

20.    Tovariš strmoglavljen - Pojem pesek (1:25)

21.    Asha Bhosle - Dum Maro Dum (3:38)

22.    Najoua - Puščavski dež (4:10)

23.    Myllärit - Petroskoi (2:15)

24.    Leo Kottke - Embryonic Journey (3:15)

25.    Vortex Magnolia - Take Time (2:39)

26.    Mali Music - Makelekele (4:25)

27.    Googoosh - Mano Tou (3:54)

28.    Khaled - Didi (5:03)

29.    Vsemogočni mlin - Deževje (2:32)

30.    Škrip Orkestra - Brajan (Bonus Track) (2:22)

31.    Les Negresses Vertes - Zobi la Mouche (3:26)

32.    Walter Flego - Nočno kopanje (2:52)

33.    Frente Cumbiero - Pitchito (4:03)

34.    Rachid Taha - Barra Barra (5:42)

35.    Lino Cannavacciuolo - Abballabba' (4:25)

36.    Uroš Rakovec Trio - Nasmejati, razjeziti (4:34)

37.    African Head Charge - Mama Shante Garden (3:33)

38.    Schäl Sick Brass Band - Ghole Pamtschal (6:37)

39.    Kokolo - Root To The Fruit (5:28)

40.    La Bottine Souriante - Le Reel des Soucoupes Volantes (2:35)

41.    ŠKM banda - Tri lejta (4:22)

42.    Broken Lock - Mass-Produced Unicorns (4:24)

43.    Rodolfo y su Tipica RA7 - La Colegiala (3:41)

44.    Angelo Merlino - La Tarantola (1:38)

45.    Ludovico Einaudi - Taranta (4:20)

46.    Rosendo Martinez y su Orquesta - El Alegron (2:59)

47.    African Disco Power - Calypso Path (Sofrito Edit) (4:33)

48.    Alemayehu Esheté - Tchero Adari Negn (4:31)

49.    Paban Das Baul - Kaliya (3:12)

50.    Grace Lee & The Stylers - Each and Every Flower (2:18)