1.    Maria Kalaniemi - Lomasävel (2:35)
2.    Sirmakka - Tsihi Tsihi (2:53)
3.    Rosapeda - Ta Travudia (The Rootsman Remix) (5:06)
4.    Blu.Sine - Trip (3:51)
5.    Warlord Chipmonk - Lou (2:17)
6.    Dubzilla - Dublajkov (6:25)
7.    Nyboma & Madilu - Voisin (8:05)
8.    Compay Segundo - Chan Chan (4:17)
9.    Valterap - Največja zmaga (2:25)
10.    Nina Simone - It Don't Mean a Thing (2:29)
11.    Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra - Drang nach Osten (4:50)
12.    Čao Portorož - Ma (2:20)
13.    Charanjit Singh - Raga Megh Malhar (4:58)
14.    Värttinä - Ruskie Neitsyt (2:25)
15.    Think of One - Antwaarpse Shabi (Radio Edit) (4:25)
16.    Alisa - Čoček (2:20)
17.    Acquaragia Drom - Saltarello Neforaro (3:27)
18.    Ernest Ranglin - Up on the Downstroke (4:38)
19.    Fabrizio de André - Andrea (7:22)
20.    Tovariš strmoglavljen - Pojem pesek (1:25)
21.    Asha Bhosle - Dum Maro Dum (3:38)
22.    Najoua - Puščavski dež (4:10)
23.    Myllärit - Petroskoi (2:15)
24.    Leo Kottke - Embryonic Journey (3:15)
25.    Vortex Magnolia - Take Time (2:39)
26.    Mali Music - Makelekele (4:25)
27.    Googoosh - Mano Tou (3:54)
28.    Khaled - Didi (5:03)
29.    Vsemogočni mlin - Deževje (2:32)
30.    Škrip Orkestra - Brajan (Bonus Track) (2:22)
31.    Les Negresses Vertes - Zobi la Mouche (3:26)
32.    Walter Flego - Nočno kopanje (2:52)
33.    Frente Cumbiero - Pitchito (4:03)
34.    Rachid Taha - Barra Barra (5:42)
35.    Lino Cannavacciuolo - Abballabba' (4:25)
36.    Uroš Rakovec Trio - Nasmejati, razjeziti (4:34)
37.    African Head Charge - Mama Shante Garden (3:33)
38.    Schäl Sick Brass Band - Ghole Pamtschal (6:37)
39.    Kokolo - Root To The Fruit (5:28)
40.    La Bottine Souriante - Le Reel des Soucoupes Volantes (2:35)
41.    ŠKM banda - Tri lejta (4:22)
42.    Broken Lock - Mass-Produced Unicorns (4:24)
43.    Rodolfo y su Tipica RA7 - La Colegiala (3:41)
44.    Angelo Merlino - La Tarantola (1:38)
45.    Ludovico Einaudi - Taranta (4:20)
46.    Rosendo Martinez y su Orquesta - El Alegron (2:59)
47.    African Disco Power - Calypso Path (Sofrito Edit) (4:33)
48.    Alemayehu Esheté - Tchero Adari Negn (4:31)
49.    Paban Das Baul - Kaliya (3:12)
50.    Grace Lee & The Stylers - Each and Every Flower (2:18)