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1 Juicy Lucy Just one time 4:39

2 Pekinska Patka Poderimo Rock 1:57

3 Borghesia Pokusaj 4:16

4 Arab Strap Revolution 5:17

5 Nikki Louder Yo voy 4:39

6 Hydro-Guru Walking Blues 3:15

7 Spacemen 3 Come Down Easy 7:02

8 12 Lexington 3:06

9 Kingpin Skinny Pimp Long Story 3:07

10 Beau Wanzer Basement Dwellers 3:49

11 The Durian Brothers Angstbirne (bonustrack) 5:10

12 Man or Astro-man? Many Pieces of Large Fuzzy Mammals 3:07

13 P.M. 7/Jupiter Susie Wong 1:51

14 Brightblack Morning Light Friend Of Time 6:31

15 Martha Bass Since I've Been Born Again 2:57

16 Les Claypool Iowan Girl 3:29

17 Henry Flynt Solo Virginia Trance 3:15

18 Marko Brecelj Parada 2:28

19 Od Franclna Možgani Škotska njiva - Scotish field makes Joey feel disco 5:15

20 Boris Electric 1:45

21 Brant Bjork Cool Abdul 4:50

22 Hella The D.Elkan 0:43

23 Hella Biblical Violence 3:04

24 Igorrr Cicadidae 3:03

25 Moodymann Momma 3:43

26 Senking Senking Ep 6:17

27 Ricardo Donoso Gallicinium 4:06

28 Lightning Bolt Runaway Train 4:37

29 ...A Je To! Tista Stvar 2:07

30 Sphericube Cycle 4:15

31 The The The Twilight Hour 5:59

32 Ata Kak Bome Nnwom 5:23

33 Oneohtrix Point Never Zebra 6:45

34 The Gaslamp Killer Holy Mt Washington (with Computer Jay) 2:27

35 Project Pablo In the Mat 4:46

36 Eskmo Hypercolor 4:11

37 D.Kay Individual Soul 6:00

38 Elevators Riff 5:00

39 Ozric Tentacles Snakepit 3:18

40 Tabla Beat Science Big Brother 4:56

41 Kona Triangle Air Lock 4:08