01 - Grauzone - Schlachtet! - 3:21
02 - Angélica Garcia - Gemini - 3:14
03 - bdrmm - Infinity Peaking - 5:41
04 - Skee Mask - Reminiscrmx - 4:30
05 - Gaye Su Akyol - Anadolu Ejderi - 4:03
06 - Kavasutra - Migranton - 6:21
07 - Teo Wise - Morto di Caldo - 3:01
08 - Laplander - Agni - 2:35
09 - Jacques Dutronc - Et Moi, Et Moi, Et Moi - 2:55
10 - Aesop Rock & Tobacco - Dog Years - 3:05
11 - Alameda - murmur - 6:01
12 - Don Kapot - Bernadette - 6:52
13 - Julián Mayorga - ¿El trabajo para qué lo quiero? - 2:53
14 - Čao Portorož - Ljubavna - 3:07
15 - A.A. Williams - Where Is My Mind - 4:15
16 - Bab L' Bluz - Bangoro (Gitkin Remix) - 4:02
17 - Just Friends Quartet - Loss - 4:18
18 - Takkyu Ishino - Anna - Letmein Letmeout (Christopher Just’s remix) - 7:55
19 - A. Billi Free & The Lasso - They Wonder - 3:31
20 - Curtis Mayfield - Kung Fu - 6:09
21 - Special Interest - LA Blues - 8:00
22 - Cola - Water Table - 4:04
23 - Acida Dominga - Imagination Creates Reality (Italo Brutalo Remix) - 5:42